1931年9月18日，九一八事變爆發，日本關東軍發兵侵略中國東三省，兩個月間，黑龍江、吉林、遼寧全部失陷。

九一八事變爆發之初，南京國民政府向日本政府提出強烈抗議，同時要求「國際聯盟」 （即今日聯合國前身）按照《國聯盟約》，制止日本侵華。不過，當時美、英、法等西方大國對日本的態度都只是以觀望為主。直至10月8日，日軍轟炸遼寧省錦州市，西方大國如夢初醒，隨即紛紛譴責日本。12月，以英國李頓伯爵為首的「國聯調查團」成立，計劃到中國、日本等地搜證。

同一時間，日本犬養毅內閣加緊步伐，計劃在李頓調查團抵華之前，在中國東北建立傀儡政權。1932年2月18日，關東軍成立的「東北行政委員會」，發表「獨立宣言」。3月1日「滿洲國」成立。

姍姍來遲的「李頓調查團」先後到偽滿洲國、日本等地搜證，並於1932年10月發表《國聯調查團報告書》（即後來所稱的「李頓報告」），報告中否定日本的軍事行為乃源於自衛，並指出滿洲國的成立，是日本侵略中國的舉動。由於國際聯盟不承認滿洲國，日本在1933年退出國聯。最終，報告只流於紙上談兵，亦證明國聯並無能力以外交途徑介入並解決問題。

究竟偽滿洲國內部是怎樣的呢？日軍又以甚麼方法去支配這片土地呢？